에피소드 1. LITTLE CLIFFORD 작은 클리포드 이야기 에밀리는 자신의 생일 선물로 강아지를 고를 수 있었는데,,, 가장 작고 귀여운 빨강 강아지 클리포드를 선택합니다. 클리포드가 너무 작아서 목걸이도, 밥그릇도 크게만 여겨지네요. 또는 너무 작아서 아빠 신발에 들어가는 등 여러 문제가 발생하지만 에밀리는 정성껏 돌본답니다. 하지만, 에밀리가 강아지에게 엄청난 사랑을 쏟아 붓고 있을 때, 놀라운 일을 겪게 되는데,,, 클리포드가 자꾸만 자꾸만 커져서 이제는 더 이상 집에서 키우기가 쉽지 않게 되고 말았지 뭐에요. 에피소드 2. WELCOME TO BIRDWELL ISLAND 버드웰 섬으로 이사하던 날 에밀리는 버드웰 섬으로 이사를 했는데 섬주민들이 거대한 클리포드를 두려워하기도 하고 너무나 거대한 강아지라서 문제를 일으킬 것이라고 예상을 합니다. Victor도 Bleakman 부부도 물론 그렇게 생각하구요. 그런데, 섬에 불이 나게 되고,, 사람들 모두 당황하며 양동이로 연못의 물을 날라 열심히 불을 끄려고 합니다. 클리포드도 돕고자 나타나는데요. 커다란 클리포드는 연못의 물을 한모금 가득 입에 넣고, 단번에 불을 꺼 버리네요. 버드웰 사람들의 클리포드에 대한 예측이 어긋나고 말았군요. 에피소드 3. CLEO COMES TO TOWN 새 친구 클리오 새 친구 클리오가 버드웰섬에 이사를 오고 클리포드는 친구들과 함께 놀 때 클리오 역시 함께 할 수 있도록 합니다. 친구들과 함께 바위 꼭대기에 가보기도 하는데, 티본은 뭔가가 못마땅한가 봅니다. 클리오와 함께 하기를 좋아하지 않는데요. 아마 클리오가 티본을 티라고 불러서 맘이 상하기도 하고 티본이 클리포드를 너무 좋아하기에 클리포드가 클리오와 친한 것이 싫은가 봅니다. 하지만, 친구들의 조언으로 티본은 모든 이가 다 친구가 될 수 있음을 배우게 됩니다. 에피소드 4. A FERRY TALE 페리를 구한 클리포드 클리포드를 목욕시킨 에밀리는 올해의 강아지상 선발 대회에 참여하고자 합니다. 그래서 클리포드도 에밀리를 기쁘게 하기 위하여 오후까지 청결을 유지하려고 하는데요. 바닷가에 가 놀자는 클리오의 제안을 거절하다가 결국은 따라가 놀면서 클리포드는 많이 더러워지고 말지요. 모두다 강아지상을 선발할 수 있는 릴리를 맞이하기 위해 부두로 가는데 안개가 자욱하여 릴리가 제대로 도착할 수 있을지 걱정입니 다. 이때 클리포드는 등대 등불 대신 릴리가 도착할 수 있는 길을 밝혀 주지요.^^